HubSpot für Versicherer, Banken und Finanzvertriebe.
Seit 2016 sind wir HubSpot Partner, seit 1996 arbeiten wir für Versicherer, Banken und Finanzvertriebe. Wir bauen mit HubSpot Leadstrecken, die eigene Anfragen erzeugen, sie qualifizieren und sie an Innendienst, Berater oder Vermittler weitergeben, mit Reporting bis zum Abschluss.
Finanzdienstleister, die mit uns arbeiten
Warum Leadgenerierung im Finanzvertrieb anders funktioniert.
Versicherer, Banken und Vertriebe stehen selten vor einem Toolproblem. Sie stehen vor einem Strukturproblem: Anfragen kommen aus zugekauften Quellen, der Vertrieb bewertet die Qualität anders als das Marketing, und zwischen Kampagne und Abschluss fehlt die Datenverbindung.
Abhängigkeit von Leadhändlern
Zugekaufte Leads sind teuer, schwer steuerbar und in der Qualität nicht reproduzierbar. Wer selbst generiert, kontrolliert Preis, Volumen und Qualität.
Bruch zwischen Marketing und Vertrieb
Der Vertrieb erhält Namen statt Kontext. Ohne Formular-, Verhaltens- und Scoring-Daten im CRM entscheidet der Zufall, welcher Lead priorisiert wird.
Verteilung an Berater und Vermittler
Eigenvertrieb, Innendienst, Makler und Pools brauchen unterschiedliche Regeln, Sichtbarkeiten und Übergabewege. Das ist eine Datenmodell-Frage, keine Frage der Tool-Auswahl.
Regulatorik und Datenschutz
Einwilligungen, Opt-outs, Löschfristen und Nachweisbarkeit müssen im System abgebildet sein, nicht in einer Nebenabrede. Wir richten HubSpot entsprechend ein.
Was wir für Finanzdienstleister in HubSpot umsetzen.
Leadgenerierung mit eigenem Fundament
- →Ratgeberstrecken, Rechner und Whitepaper entlang der Entscheidungsphasen
- →Landingpages je Produkt und Zielgruppe im HubSpot CMS
- →Kampagnensteuerung über CRM-Daten statt über Klickmetriken
Leadqualifizierung
- →Mehrstufige Angebotsstrecken mit einfachen Qualifizierungsfragen
- →Automatisierte Verifizierung von Kontaktdaten
- →Einstufung nach Qualitätsklassen als Grundlage für Priorisierung und Preis
Leadverteilung an Vertrieb und Vermittler
- →Pipelines für Innendienst, Außendienst, Telefonie und Vermittler
- →Regelbasierte Zuweisung nach Produkt, Region, Volumen oder Beratungsbedarf
- →Übergabe inklusive Formular-, Kontakt- und Verhaltensdaten aus dem CRM
CRM-Einführung und Datenmigration
- →Aufbau des Datenmodells für Kontakte, Unternehmen, Deals und Bestandslogik
- →Migration aus Bestands- und Legacy-Systemen inklusive Bereinigung und Mapping
- →Schulung von Marketing, Vertrieb und Service auf die eigenen Prozesse
Schnittstellen zur bestehenden IT
- →Anbindung an Bestandsführung, Tarifrechner, Vergleichsportale und Data Warehouse
- →Eigene Workflow-Aktionen für Prozesse, die HubSpot nicht ab Werk kennt
- →Betrieb und Weiterentwicklung nach dem Go-live
Datenschutz und Nachweisbarkeit
- →Einwilligungsmanagement, Opt-outs und Abonnementtypen sauber konfiguriert
- →Consent- und Tracking-Setup abgestimmt mit Datenschutz und Compliance
- →Dokumentation, die einer internen Prüfung standhält
Reporting bis zum Abschluss
- →Dashboards für Marketing, Vertrieb und Geschäftsführung
- →Auswertung von Leadpreis, Leadqualität und Abschlussquote in einer Kette
- →Optimierung auf Basis der Vertriebsergebnisse, nicht der Kampagnenzahlen
Leadmachine Baufinanzierung: eigene Leads statt zugekaufter.
Starpool und die DSL Bank wollten die Abhängigkeit von Leadhändlern beenden und Baufinanzierungs-Leads selbst erzeugen, qualifizieren und an Vermittler weitergeben. Wir haben die komplette Strecke in HubSpot aufgebaut: Landingpages je Thema und Zielgruppe, mehrstufige Angebotsformulare, automatisierte Rufnummernverifizierung, Einstufung in Qualitätsklassen, getrennte Wege für Direktvertrieb und Vermittler sowie ein Reporting, das Marketing, Vertrieb und Management dieselben Zahlen zeigt.
„Wir sind sehr zufrieden mit mediaworx. Sie haben uns hervorragend in allen Bereichen beraten und wir sind mit der Umsetzung und dem Performance-Marketing nach dem Go-live mehr als zufrieden."
Ergebnisse aus weiteren Projekten.
„Das Onboarding war hervorragend, die erfolgten Leistungen vom mwx-Team immer partnerschaftlich. Das Gesamtpaket aus Erfahrung, Performance-Marketing, CRO und Beratung ist für uns perfekt."
Wie ein Projekt bei uns startet.
Anforderungsworkshop
Ziele, Status quo, Systemlandschaft, Leadprozess, Lead Stages, Scoring, Übergabe an den Vertrieb und Reporting an einem Tag strukturiert erfassen. Ergebnis ist eine priorisierte Roadmap.
Entscheidungsvorlage
Wir bewerten Aufwand, Wirkung und Reihenfolge der Maßnahmen. Sie entscheiden auf dieser Basis über Umfang und Fortsetzung.
Umsetzung
Setup, Migration, Automatisierung, Schnittstellen und Schulung. Ein Senior Consultant führt das Projekt, wöchentliche Abstimmung, Umsetzung ohne Subunternehmen.
Betrieb und Optimierung
Nach dem Go-live optimieren wir entlang der Vertriebsergebnisse, erweitern Kampagnen und entwickeln das Setup weiter.
Der Zeitbedarf hängt vom Umfang ab. Für ein Onboarding kalkulieren Sie auf Ihrer Seite etwa einen Personentag pro Woche.
Branchenerfahrung und HubSpot-Tiefe in einem Team.
- HubSpot Partner seit 2016, Platinum-Status
- Über 100 betreute HubSpot-Projekte
- Digitalagentur für Versicherer und Banken seit 1996
- Offizieller Organisator der HubSpot User Group Berlin
- Umsetzung inhouse, ohne Freelancer und Subunternehmen
Wissen aus dem Suchmarkt für Versicherungen.
Sie sprechen direkt mit dem Fachbereich.
Sie sprechen im Erstgespräch direkt mit dem Fachbereich, nicht mit dem Vertrieb.
Wir sprechen über Ihre Leadstrecke.
Schildern Sie kurz Ihre Ausgangslage. Im Erstgespräch klären wir Ziele, Rahmen und die sinnvollen nächsten Schritte.